Smart Holding

Компанія Metinvest B.V. і Black Iron inc. укладають угоду про розвиток українських залізорудних активів

23.07.2013

Компанія Metinvest B.V. повідомляє про досягнення домовленості з Black Iron Inc. про здійснення інвестицій у Black Iron (Cyprus) Ltd, яка є дочірньою компанією Black Iron. Угода передбачає можливість для Метінвесту стати одним із найбільших інвесторів проектів Black Iron із розвитку Шимановського й Зеленівського родовищ, розташованих у м. Кривий Ріг, Україна. Реалізація домовленості між Метінвестом і Black Iron зажадає від Метінвесту початкових інвестицій у BKI Cyprus у розмірі US$20 мільйонів для фінансування Проектів, із можливим збільшенням у процесі будівництва до US$536 мільйонів.

  • Завдяки угоді та інвестиціям у розмірі US$20 мільйонів Метінвест може стати одним з основних акціонерів українських проектів компанії Black Iron
  • Угода набуде чинності після отримання всіх необхідних дозволів від державних органів, у тому числі антимонопольних
  • Додаткові потенційні інвестиції Метінвесту можуть скласти до US$536 мільйонів

Компанія Metinvest B.V., материнська компанія Групи Метінвест (далі – "Метінвест"), найбільшої української гірничо-металургійної групи, повідомляє про досягнення домовленості з Black Iron Inc. (Далі – "Black Iron" або "Компанія") (TSX: BKI; FRANKFURT: BIN) про здійснення інвестицій у Black Iron (Cyprus) Ltd (далі – "BKI Cyprus"), яка є дочірньою компанією Black Iron. Угода передбачає можливість для Метінвесту стати одним із найбільших інвесторів проектів Black Iron із розвитку Шимановського й Зеленівського родовищ (далі – "Проекти"), розташованих у м. Кривий Ріг, Україна.

Реалізація домовленості між Метінвестом і Black Iron зажадає від Метінвесту початкових інвестицій у BKI Cyprus у розмірі US$20 мільйонів для фінансування Проектів, із можливим збільшенням у процесі будівництва до US$536 мільйонів.

Інвестиції Метінвесту будуть структуровані у такому порядку:

  • За умови отримання всіх необхідних дозволів, Метінвест за US$20 мільйонів придбає у власність частку в компанії BKI Cyprus, яка одноосібно володіє двома українськими компаніями – ТОВ «Шимановське Стіл» і ТОВ «Зеленівське Стіл», що забезпечить Метінвесту 49% в акціонерному капіталі BKI Cyprus. Ця операція не передбачає збільшення акціонерного капіталу Black Iron Inc. Black Iron залишається оператором і девелопером обох Проектів.
  • Метінвест і Black Iron будуть мати право брати участь у фінансуванні проектів пропорційно до їхніх часток у BKI Cyprus, або, в разі відмови від участі у фінансуванні, зменшити свою частку в BKI Cyprus. Виходячи з визначених у ТЕО (розміщеному в SEDAR у грудні 2012 року) загальних капітальних інвестицій у розмірі US$1094 мільйонів, і, припускаючи, що реалізація проекту буде повністю фінансуватися за рахунок випуску додаткових акцій BKI Cyprus, майбутній внесок Метінвесту в розвиток проекту Шимановського родовища може зрости до US$536 мільйонів (тобто 49% від US$1094 мільйонів). Домовленість містить суворі умови зменшення часток учасників, розроблені для стимулювання останніх до довгострокової участі у подальшому фінансуванні Проектів.
  • На додаток до придбання частки в BKI Cyprus, Метінвест також отримує невідчужуваний опціон на викуп у Black Iron додаткових акцій BKI Cyprus із метою збільшення власної частки до 51%. Цей опціон може бути реалізований після досягнення проектом планованої потужності 9,2 мільйонів тонн концентрату в річному вираженні протягом трьох місяців поспіль і буде дійсний упродовж одного року. Ціна реалізації опціону складатиме 30-відсоткову премію до справедливої вартості викуповуваного пакета акцій, визначеної відповідно до незалежної оцінки.
  • Заплановано використовувати всі надходження від продажу частки в BKI Cyprus Метінвесту на розвиток проекту Шимановського родовища і на загальновиробничі цілі.

Укладання цієї угоди буде здійснено за умови отримання всіх необхідних регуляторних дозволів, включно із дозволом Антимонопольного комітету України.

Співпраця з Метінвестом дозволить Black Iron отримати необхідну синергію для успішної реалізації проекту, який залучить в Україну найбільші стратегічні іноземні інвестиції.

Ігор Сирий, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив, що проект стане важливим для України та її економіки: «Розвиток Шимановського родовища є істотною інвестицію в українську економіку. Це дозволить збільшити зайнятість і розвинути інфраструктуру Кривого Рогу і стане одним із ключових каталізаторів соціально-економічного зростання регіону й України».

Метт Сімпсон, Президент і Генеральний директор компанії Black Iron, заявив: «Я з нетерпінням чекаю початку тісної співпраці з Метінвестом і його командою. Разом ми допоможемо побудувати в Україні нове гірничорудне виробництво світового класу, що включає технології переробки, забезпечення промислової та екологічної безпеки».

Black Iron

Black Iron – канадська компанія з розвідки та розробки залізорудних родовищ, яка здійснює розробку належного їй на 100% Шимановського родовища, розташованого в Кривому Розі (Україна). У листопаді 2012 року компанія завершила ТЕО проекту розробки Шимановського родовища. Згідно з ТЕО, планована річна потужність підприємства – 9,2 млн тонн концентрату зі вмістом заліза 68%, оціночні інвестиції в проект складають US$1,1 млрд. В околицях родовища знаходяться декілька діючих рудників, включно із залізорудним комплексом ArcelorMittal. Black Iron вважає, що наявна інфраструктура, включно з енергетикою, залізничним транспортом, портовими потужностями спільно з наявністю місцевої кваліфікованої робочої сили дозволять відносно швидко і ефективно реалізувати Проект.

Виміряні й обчислені запаси Шимановського родовища оцінюються в 345 млн тонн руди зі вмістом заліза 32%, а передбачувані запаси – в 469 млн тонн руди зі вмістом заліза 31%.

Компанія Black Iron також має дозвіл на проведення геологорозвідувальних робіт на сусідньому Зеленівському родовищі, яке вона має намір додатково досліджувати з метою визначення його потенціалу.

Група Метінвест

Група Метінвест – це вертикально інтегрована група металургійних і гірничодобувних компаній, що контролює кожну ланку ланцюжка створення вартості від видобутку і переробки залізної руди до виробництва та реалізації напівфабрикатів і готової продукції зі сталі. До Групи входять металургійні й видобувні виробничі підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, а також мережа продажів, що охоплює всі ключові ринки. Стратегічне бачення компанії – стати провідним інтегрованим виробником сталі в Європі, який демонструє стійке зростання і прибуток, незалежно від фази економічних циклів, і забезпечує інвесторам доходи від інвестицій вище середніх галузевих показників. У Метінвесті працюють більше 100 тис. осіб по всьому світу. У 2012 р. виробництво склало 36,2 млн тонн залізної руди, 11,6 млн тонн вугілля і 12,5 млн тонн сталі.

Материнською компанією Групи Метінвест є Metinvest B.V. – холдингова компанія, що належить Групі Систем Кепітал Менеджмент (71,25%) і компанії Смарт-Холдинг (23,75%).